一个孤独的流浪者来到了一个小镇，怀揣着对尼古拉的复仇计划。然而，他意外地遇到了比他原先计划更为庞大的挑战。影片背景设定在一个超现实的反乌托邦社会，这里禁止使用枪支，而以一剑封喉才是真正的王道。尼古拉（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）是该社会最有权势的人，统领着犯罪集团，制定着铁血规则，所有人都不得不臣服。他的夫人亚利桑德拉（黛咪·摩尔 Demi Moore 饰）是一个神秘的女人，背后隐藏着许多不为人知的秘密。尼古拉身边有着九名杀手，被称为“红衣帮”，由2号杀手（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 饰）为首，他们严密守卫着尼古拉的权威。　　当地居民因尼古拉的残暴统治而生活在恐惧中，他们渴望有一位英雄能够站出来推翻暴君，拯救他们于水深火热之中。一个晚上，一位神秘的流浪汉（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）闯入了“没有马的骑士”酒吧，他的目标就是复仇，杀死尼古拉。与此同时，一位年轻的日本武士耀西（神威乐斗 饰）也踏入了酒吧，他渴望为父亲报仇，夺回被尼古拉夺走的护身符。

　　在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服于Shadow不可动摇的淫威。　　受命调查一位失踪的神父使者，恶名昭著的Mag Kiln被教会派往Blackweir的一个小镇Erenlander。在这里，他很快被卷入一个古老的秘密中，被揭开的不仅是镇子禁忌的遗产，还有他体内不断生长的恶毒的预言。《午夜编年史》是一部讲述两个传奇人物的史诗故事——善的一族与邪恶一族。这就是讲述他们的崛起，斗争与最终命运的故事，当然他们的命运不可避免地与黑暗之神统治的世界纠缠在一起。

　　故事讲述漫威反派魔多客在他的公司A.I.M.破产之后，发现自己陷入了中年危机之中。