中天——人间和天上的中间地带。当灵魂脱离躯壳，首先要到达的就是这个中转站，在这里存在7个空间，各停留7天，过完这49天，有人洗净完生前的罪恶，去了天上；有人淡忘掉人世间的记忆，成为了守护中天的天人；还有的成为了不上不下的冤魂。　　为了替死去的恋人莲花（金泰熙 饰）报仇，李郭（郑雨盛 饰）成为了驱鬼师，想要消灭危害人间的恶鬼。追逐恶鬼来到中天的他偶遇到了一个极像莲花的名为素花的天人，素花其实就是莲花，只是淡忘了生前的记忆。素花手上握有掌控中天的灵体项链，而这成为了众恶鬼想要争夺的宝藏。为了守护莲花、保卫人间，李郭开始了和恶鬼们的大战，而这时，素花的记忆也奇迹的在一点点恢复……

　　由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……

　　大场诚（堂本刚 饰）是新来的转校生，第一次考试他就拿了第一，还对班级里的被欺侮者出手相救。诚的“拉风”行为引起了相当一部分人的嫉恨。　　班导森田（樱井幸子 饰）是一个没什么心眼，爱犯迷糊的老师，她对班里发生的事情完全不知晓，只是叮嘱班长影山留加（堂本光一 饰）要好好照顾新来的同 学。绝对服从老师的留加决定和小诚做好朋友，他不仅对小诚保护有加，还对其萌生出朦胧的感情。　　留加的感情被新见老师（加势大周 饰）发现了，其实新见对留加怀有龌龊的念头，心灵极度扭曲的他决定不择手段，对小诚展开疯狂的陷害……

　　因为双亲被杀，特尔（堂本光一 配音）和弟弟莱伊（高山南 配音）被放逐到了危险的兽王星上，这是一个被女性统治的星球。在这里，居民按肤色被分为“茶”“白”“黄”“黑”四“轮”，而每轮都有三位领袖人物，战争在这四轮之间不断的上演。在逃亡的过程中，特尔与莱伊失散了，同时，特尔也得知了父母遇害的真相。得知莱伊已死的特尔悲愤交加，他决定坚强的生存下去，为弟弟和父母报仇。　　在茶轮的首领挑战赛中，特尔获得了胜利成为了茶轮的首领。而他的目的并不止于此，他希望成为的，是兽王星真正的、唯一的统治者。在萨德（小栗旬 配音）的帮助下，特尔一路过关斩将，而当他踏上最后的战场时，出现在他面前的对手，竟然是莱伊。