Nicholas Gray a young, driven executive has a secret not even he knows about. As battles with a business rival threaten to crumble Nicholas' carefully planned world, Nicholas meets a charismatic drifter who challenges his life philosophy. Nicholas changes his outlook, loses everything... then decides to get it back..

　　故事紧接着上一集发展。布里奇特（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）亲眼目睹了姐姐金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）变身成为狼人所经历的痛苦，心有余悸的她决定绝不步姐姐的后尘，她开始和潜伏在体内的狼人基因展开较量。　　为了阻止狼人基因的发展，布里奇特不断的往体内注射着药物，因此被误会是瘾君子，而被迫关进了戒毒所中。在那里，布里奇特失去了药物的来源，随着时间的推移，她的本性蠢蠢欲动。与此同时，金吉从未放弃过对于妹妹的追踪，她的脚步一点一滴的迫近着。不仅如此，在医院之中，亦隐藏着一个巨大的威胁。四面楚歌之中，布里奇特能否顺利脱身？

　　肯雅（桑娜·莱瑟 Sanaa Lathan 饰）是公司里的核心员工，在不久的将来将会成为公司合伙人，然而，就在她的事业蒸蒸日上一马平川的同时，肯雅的感情生活却是一片空白。孤独和寂寞之中，肯雅决定主动出击改变现状。　　肯雅和名为布莱恩（西蒙·贝克 Simon Baker 饰）的男子来了一场浪漫的约会，可约会的过程却并不如肯雅想象的那样美好。不仅如此，布莱恩是一个彻头彻尾的白人，肤色的差异无时不刻都在困扰着肯雅。就在肯雅和布莱恩的感情渐渐走上正轨时，马克（布莱尔·安德伍德 Blair Underwood 饰）出现在了肯雅的身边。无论是个性还是兴趣，马克都和肯雅十分合拍，这让肯雅陷入了难以抉择的境地之中。