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本片为黏土动画片，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜，一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆，面对满地满墙的艺术作品，他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时，艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现，美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品，他站稳脚化身一件雕塑，成为这些作品中的一员。
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This animated short features two soundtracks - in one, Frank narrates an autobiography,in the other, he reads off a list of words beginning with the letter "f." Tying the two soundtracks together and influencing their subject matter is the animated collage of photos collected from magazines - all arranged by theme and each theme merging into the next.
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可爱的小男孩杰瑞德降生在一个平凡的家庭，但不久他的父母便发现了严重的问题。小杰瑞德始终不会说话，张开嘴竟是“砰砰”的音效！杰瑞德的爸爸连忙联系医生，检查过后，医生认定这便是杰瑞德独特的说话方式，无药可医。 随着年龄的增长，杰瑞德嘴里的声响种类越来越多，火车声、汽车声、鸟叫甚至炸药爆炸，无所不能。她的母亲已经习惯，父亲却还无法接受这样的事实。上学的第一天，杰瑞德便被学校退回，周围的小朋友也疏远他，父亲见他更一脸不耐烦。伤心的杰瑞德决定离家出走，然而一件事改变了他的人生…… 2006年6月在Annecy国际动画电影节上评选出的“动画的世纪·100部作品”第29名。
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西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。 蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。 本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。