查理士拉蒙导演，高脚七、矮冬瓜和亚瑟弗朗兹合演。剧情描述一名拳击手被诬陷为杀人犯，于是把自己变成隐形人，并请两傻扮演的私家侦探为他洗清罪嫌。本片是两傻片集中成绩较好的一部，隐身特技场面处理不俗。

　　一天，经营着农场的青山正一（坂本武 饰）收到了一封意料之外的来信，写信的是早年离家出走的女儿阿金（高峰秀子 饰），如今她已经改名为莉莉卡门了。阿金在信中说自己所在的剧团放假了，她要带着女友玛雅（小林敏子 饰）一起回乡探望。　　田口春雄（佐野周二 饰）虽然在战争中失去了双眼，但依然保持着对音乐的热爱，他正在创作一首名为《故乡》的歌曲，每天，春雄都会在妻子的陪伴下来到学校的音乐室弹琴。校长被春雄的音乐所打动了，决定在校运会上让春雄演奏他的歌，而阿金和玛雅也准备参加校运会的表演。谁也不知道的是，阿金和玛雅的真实身份，是两位脱衣物女郎，那么，她们会表演什么节目呢？

　　Stage stars Tom and Ellen Bowen embark to open their show in England. Innocent-seeming Ellen is a female Don Juan and doesn't take dancing as seriously as brother Tom; on shipboard she meets her match, Lord John Brindale. Arrived in London, confirmed bachelor Tom auditions and is taken with cool dancer Anne Ashmond. Will romance break up the act?

　　金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇见了搞怪 的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠（Ed Wynn 配音）和三月兔（Jerry Colonna 配音）、以及来无影去无踪的妙妙猫，由此引出了不少的笑话和奇遇。当然，最令爱丽丝感兴趣的还是那只慌里慌张赶路的兔子。在它的引领下，爱丽丝来到了红心皇后的城堡，更大的冒险等待着她……　　本片根据英国作家路易斯·卡罗的同名原著改编。

　　可爱的小男孩杰瑞德降生在一个平凡的家庭，但不久他的父母便发现了严重的问题。小杰瑞德始终不会说话，张开嘴竟是“砰砰”的音效！杰瑞德的爸爸连忙联系医生，检查过后，医生认定这便是杰瑞德独特的说话方式，无药可医。　　随着年龄的增长，杰瑞德嘴里的声响种类越来越多，火车声、汽车声、鸟叫甚至炸药爆炸，无所不能。她的母亲已经习惯，父亲却还无法接受这样的事实。上学的第一天，杰瑞德便被学校退回，周围的小朋友也疏远他，父亲见他更一脸不耐烦。伤心的杰瑞德决定离家出走，然而一件事改变了他的人生……　　2006年6月在Annecy国际动画电影节上评选出的“动画的世纪·100部作品”第29名。