A blast from Ben's past returns to do double the damage on Team Tennyson and planet Earth itself, forcing Ben to go interstellar to save the day.

　　迪士尼出品喜剧。别低估异想天开的力量，因为它是发明的原动力！以卡通形式呈现“飞哥与小佛”电影版，电影中的片头与片尾以原来的动画形式呈现。杜芬舒斯将和他们的宠物鸭嘴兽展开一个双重间谍的秘密生活。

　　故事叙述一个巧妙的契机，在泰瑞进入飞哥小佛家五周年纪念日当天，飞哥做了一个用大型鸭嘴兽羽毛球机器，而且两人就坐在里头，在阴错阳差之下撞上了背着两人驾着火箭车出任务的泰瑞，意外弹到了杜芬舒斯家中，飞哥与小佛因此结识了杜芬舒斯，并帮杜芬舒斯修好被他们撞烂的”超时空终结者”，刚好泰瑞在此时闯进杜芬舒斯家，因为不能被家中主人发现，所以只好变回毫无威胁性的鸭嘴兽。飞哥帮忙修好机器后，一行人进入了另一个时空。那个时空是一个被穿黑袍的独眼杜芬舒斯独裁统治的三州地区，莫来管队长则成了独眼杜芬舒斯底下的助理。　　独眼杜芬舒斯把自己那个时空的鸭嘴兽泰瑞给改造成了自己的邪恶部属，而此时泰瑞也在情急之下暴露了自己的身分，秘密特务的身分让飞哥很不谅解，他把泰瑞当成家人，而家人是不该有秘密的，独眼杜芬舒斯命令机械鸭嘴兽去攻击鸭嘴兽泰瑞，在经过一番缠斗之后暂时甩掉了他，但鸭嘴兽泰瑞却想独自去对付独眼杜芬舒斯却失败被俘，飞哥想回到自己的时空，但是时空终结者的遥控器却失灵了，于是他们去找属于那个时空的自己，却发现另一个自己却和本身判若两人，毫无想像力，而且不知道暑假是什么。　　于是他们又去找了那个时空的伊莎贝拉，发现伊莎贝拉是杜芬反抗军的一名军官，而飞哥的朋友们在那个时空也都成了反抗军的一员，凯蒂斯则是反抗军头领。另一方面独眼杜芬舒斯听了杜芬舒斯所叙述的另一个三州地区，于是想利用时空终结者到飞哥本来的时空进行大规模侵略，但是杜芬舒斯却忘了怎么启动，独眼杜芬舒斯只好利用手上的鸭嘴兽泰瑞当人质把飞哥他们全抓过来，杜芬舒斯在此时想起了如何改造，开启了时空之门，但独眼杜芬舒斯却因为杜芬舒斯过于懦弱，所以把他连同飞哥他们一起送去喂怪兽，此时那个时空的凯蒂斯救了他们，并用时空之门展开大逃亡。　　逃回了自己的时空，却发现独眼杜芬舒斯的机器大军也入侵了自己的家园，于是他们找到藏在家里的密道，找到鸭嘴兽泰瑞留下来的秘密武器，原来是飞哥他们在暑假做的所有发明，两个时空的人用飞哥的发明合力击退了独眼杜芬舒斯的机械军团，飞哥摧毁了机器人的主控制台，让机器人全部当机，而压嘴兽泰瑞也打败了机械泰瑞，消除它的邪恶思想。杜芬舒斯用独眼杜芬舒斯最心爱的玩具火车头把他引回属于他的时空，并被反抗军和莫来管所擒。　　因为泰瑞暴露了自己的身分，所以必须遣往别处，凯尔建议用杜芬舒斯的记忆终结者消除他们的记忆，飞哥因为这一连串经历过于精彩所以舍不得删除，但小佛提醒他美好的记忆可以自己创造，但泰瑞只有一只，所以选择删除记忆，一切又回复正常。(在记意删除前,伊莎贝拉亲了飞哥一下)

　　墨西哥边境线上，一群面黄肌瘦的小老鼠对着不远处的奶酪工厂望眼欲穿，然而他们却无法靠近，因为邪恶的希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）守在必经之路上。墨西哥鼠派出的敢死队接连遭受失败，万般无奈下，只得求助素有飞毛腿之称的冈萨雷斯（Mel Blanc 配音）。　　冈萨雷斯欣然同意，来到边境线上，与希尔维斯特展开一场精彩刺激的奶酪攻防战，最终大获全胜。　　本片荣获1956年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）每日以恐吓、追逐崔弟鸟为乐趣，它时刻谋划着将崔弟变成自己的盘中美餐。但有一天，一只老猫改变了它的生活。笨猫加入了一个吃鸟上瘾的纠正会，经过一段时间的治疗和交流，希尔维斯特以崭新的面貌回到家中。他对崔弟表现出前所未有的友好，一度让崔弟以为从此可以高枕无忧。　　然而猫就是猫，希尔维斯特渐渐无法忍受吃鸟欲望的折磨，它一次次将魔爪伸向崔弟，一次次又痛苦地撤回，本性和信念让这只笨猫几近崩溃……　　本片荣获1958年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　梅尔·布鲁克斯是个看抽象动画的老人。他不理解他们，所以他用奇怪的评论来质问，使他周围的人感到恼火。

　　An animated film about the British engineer Isambard Kingdom Brunel, who spearheaded numerous engineering marvels of the early 19th century - including the Thames Tunnel, the Great Western Railway, and the Great Eastern steamship (for 40 years the world's largest steamship). Various styles of animation are used to depict events in his colorful life.

　　一只臭鼬钻进了一家名贵的香水店中，这让老板既恼火又着急，连警察在臭气面前也束手无策。正焦急间，一只黑色的母猫误入香水店，偶然打翻白色液体，将自己的毛皮染上白道，宛如一只臭鼬。臭美的臭鼬公子未加甄别，竟爱上了小母猫。它向眼前的美女展开热烈的爱情攻势，然而母猫却被它的臭气熏得头昏脑胀，落荒而逃。两个小家伙在店内展开了爱情追逐战。　　偶然间臭鼬公子撞翻了桌子，身上的臭气和白条被掩盖，这让母猫以为它遇到了一位帅气的小公猫，于是乎……　　本片荣获1950年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　三个打小一块儿长大的好伙伴雷米（斯旺森配音）、奥吉（T.J.米勒配音）以及科特（里格尔配音）的“生死之旅”。当科特被损友不小心传送进地狱后，两位好基友雷米和奥吉发誓要不计一切代价把他从地狱大魔王手里给“捞”出来。

　　在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。　　而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。